Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam

Vingroup huy động thành công hơn 736 tỷ đồng từ trái phiếu

Tác giả: admin |
Cập nhật: 25/09/2023 |
|
109 lượt xem

Trái phiếu – Phái sinh | 24/09/2023 12:32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) mới đây đã gửi báo cáo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) của doanh nghiệp.

Theo đó, trong đợt 1 Vingroup đã chào bán 20 triệu trái phiếu mã VICH2326001, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 10/8 đến ngày 13/9/2023, ngày kết thúc đợt chào bán là 14/9/2023, ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến trong tháng 10/2023.

Trong văn bản công bố kết quả chào bán, Vingroup cho biết tập đoàn đã bán được hơn 7,3 triệu trái phiếu trên tổng số 20 triệu trái phiếu phát hành, tương ứng phân phối thành công 36,82% số trái phiếu rao bán.

Cụ thể, có 1,9 triệu trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân (1,7 triệu trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 247.500 trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài) và 5,4 triệu trái phiếu phân phối cho nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 737 tỷ đồng, trong đó số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công là 736 tỷ đồng và số tiền nhà đầu tư nộp thừa là gần 1 tỷ đồng. Chi phí để phát hành lô trái phiếu trên hết 245 triệu đồng.

Trước khi chào bán trái phiếu, Vingroup ghi nhận nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 461.474 tỷ đồng, kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp bất động sản này đã tăng vay nợ lên mức 462.903 tỷ đồng.

Việc phát hành lô trái phiếu trên của Vingroup nằm trong kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để cho VinFast vay đầu tư dự án sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng. Số tiền 10.000 tỷ đồng trái phiếu được Vingroup cho biết gồm 6.000 tỷ là kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá.

Lãi suất với lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng (6.000 tỷ đồng) là 15% mỗi năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Với lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng (4.000 tỷ đồng), lãi suất cho hai kỳ đầu tiên là 14,5% và sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%.

Vingroup huy động thành công hơn 736 tỷ đồng từ trái phiếu

Về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Vingroup, từ cuối năm 2022, thị trường bất động sản gần như đã đóng băng nhưng bất chấp điều đó, với thị trường nhà ở, Vinhomes đã đạt doanh thu hợp đồng lên đến 40.6 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 chủ yếu từ kênh bán lẻ. Quý 2/2023 chứng kiến sự cải thiện về nhu cầu khách hàng với doanh số bán hàng tăng đến 58% theo quý lên mức 24.9 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án Vinhomes Ocean Park 2 được bàn giao đúng tiến độ đã giúp doanh thu thuần đạt 62.1 nghìn tỷ đồng, đánh dấu mức tăng đáng kể 4.6 lần so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 21.6 nghìn tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 72% kế hoạch đề ra cho cả năm 2023.

Mảng bán lẻ cũng chứng kiến sự phục hồi mạnh với tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.1 nghìn tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ); lợi nhuận sau thuế đạt 2 nghìn tỷ đồng (tăng 76% so với cùng kỳ) và hoàn thành 43% kế hoạch cho cả năm 2023. Biên thu nhập thuần từ hoạt động cho thuê trong nửa đầu năm 2023 đạt 76%, cải thiện 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước nhờ mô hình hoạt động tinh gọn và hiệu quả.

Mảng khách sạn và giải trí cũng phục hồi mạnh mẽ về mức trước đại dịch với 657,000 phòng đêm được bán trong nửa đầu năm 2023, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tại Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Nam. Lượng khách tham quan VinWonders được ghi nhận đạt 1.4 triệu lượt trong Quý 2/2023 và 2.5 triệu lượt trong nửa năm 2023 nhờ chuỗi lễ hội mùa hè đặc sắc được triển khai.

Trong lĩnh vực Công nghiệp – Công nghệ, VinFast đã tổ chức lễ động thổ và khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại North Carolina. Công ty cũng đã công bố ý định mở rộng sang thị trường Đông Nam Á với đầy đủ các loại xe điện, bao gồm cả kế hoạch giới thiệu bốn chiếc xe điện có dẫn động bên phải đầu tiên. Ngoài ra, VinFast cũng tổ chức khai trương cửa hàng thứ 3 tại Đức tọa lạc tại trung tâm thủ đô Berlin, nâng tổng số phòng trưng bày toàn cầu lên con số 122.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 86,118 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt mức 7,936.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành mà VIC phải chịu tương đối lớn lên đến 7,288.8 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận sau thuế ghi nhận sụt giảm 7.5% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong quý 2/2023, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 398 tỷ đồng, tương ứng giảm sút đến 28% so với cùng kỳ.

Tiên Tiên